Skapa företagets arbetsyta
Logga in, skapa din organisation och följ kom igång-guiden. Organisationen är företagets gemensamma arbetsyta. Kontakter, listor, formulär och betalning hör till den organisation du har valt.
Har du flera företag? Ge varje organisation ett tydligt namn och kontrollera företagsväljaren innan du importerar ett register eller ansluter en brevlåda.
Lägg grunden en gång
- Aktivera organisationens abonnemang i guiden. Vänta på betalningsbekräftelsen innan du fortsätter.
- Spara företagsnamn, webbplats, logotyp och färger. Profilen används när du skapar nya brev och formulär.
- Anslut din brevlåda om du vill läsa och svara på mejl i CRM. Nyhetsbrevens avsändare ställs in separat.
- Lägg till en kontakt eller importera en CSV-fil. Börja gärna med ett mindre urval så att du kan kontrollera resultatet.
Välj ditt första arbetsflöde
Vill du fånga förfrågningar? Skapa ett kontaktformulär och lägg det på din webbplats. Vill du hålla kontakt med en målgrupp? Skapa en lista och förbered ett nyhetsbrev.
Du behöver inte använda allt från första dagen. En kontakt, en anteckning och en planerad uppföljning är en bra början.
Kontrollera innan du bjuder in fler
Öppna en kontakt och kontrollera att uppgifterna hamnat rätt. Prova ditt publicerade formulär med en adress du själv kontrollerar. Kontrollera både inskicket i CRM och den notifiering du valt.
Bjud sedan in medarbetarna till rätt organisation. Varje medarbetare ansluter sin egen brevlåda.
Granskad 26 september 2026