Låt kontaktkortet samla sammanhanget
Öppna Kontakter och välj en person. Grunduppgifterna hjälper dig hitta rätt kontakt, medan historiken samlar det som har hänt och det ni behöver följa upp.
Uppdatera kundstatus när relationen förändras. Skriv korta anteckningar som gör nästa samtal lättare: vad kunden behöver, vad ni kom överens om och nästa steg.
Dokumentera även det som händer utanför mejlen
- Lägg till en anteckning efter ett möte eller samtal.
- Registrera kommunikation som skett via telefon eller sms manuellt.
- Skapa en att göra-uppgift med tid och ansvarig när något ska följas upp.
- Använd historikens filter för att hitta mejl, formulärinskick och andra händelser.
Svara i rätt konversation
En kontakt kan ha flera parallella mejltrådar. Öppna rätt tråd innan du svarar så att mottagare, ämne och sammanhang blir rätt. Du kan också svara på ett formulärinskick från kontakten eller inskicksvyn.
Mejlhistoriken visar bara kommunikation du har åtkomst till. Gemensamma kontaktuppgifter ger inte automatiskt tillgång till en kollegas privata mejl.
Planera nästa kontakt
Gör uppgiften konkret: till exempel Ring och följ upp offerten på torsdag. En ansvarig och ett datum gör det lättare att arbeta tillsammans utan att två personer följer upp samma sak.
Markera uppgiften som klar när arbetet är gjort. Att bara läsa ett formulärinskick eller en notis avslutar inte ärendet.
Granskad 26 september 2026