Utgå från det ni använder
En flytt blir enklare om ni först bestämmer vilka kunduppgifter, listor och formulär som verkligen behövs i det nya arbetssättet. Ett stort antal systemfält i HubSpot behöver inte bli lika många fält i CRM.
Kontrollera att du står i rätt organisation innan du ansluter källkontot. Register från två företag ska flyttas till respektive företags arbetsyta.
Anslut och förbered
- Öppna kontaktimporterna och välj HubSpot.
- Anslut rätt HubSpot-konto och godkänn de behörigheter som behövs för den data ni vill ta med.
- Låt CRM förbereda flytten. Du kan lämna sidan och återkomma medan jobbet arbetar.
- Granska vad som kan överföras och vilka begränsningar som rapporteras innan du godkänner importen.
Kontakter, segment och formulär
Kontaktuppgifter förs över till de fält CRM har stöd för. Segment kan bli nyhetsbrevslistor med kopplade medlemskap. Kontrollera prenumerationsstatus innan listorna används för utskick.
Formulär konverteras till CRM:s struktur och behöver granskas och publiceras innan de används på webbplatsen. Kontrollera fält, liståtgärder, webbplatsadresser och notifieringar.
Granska historik och sådant som saknas
Vilken historik som kan läsas beror på behörigheterna i HubSpot och hur uppgifterna lagrats. Privata mejl kan kräva ytterligare godkännande. Specialobjekt, bilagor och vissa aktiviteter kan behöva hanteras separat.
Använd importens rapport som underlag. Välj några kända kontakter och jämför uppgifter, konversationer och inskick innan du avslutar det gamla arbetssättet. En klar kontaktimport betyder inte att hela HubSpot-kontot har kopierats.
CSV är ett alternativ
Vill du börja med kontaktregistret utan en kontoanslutning kan du exportera en CSV-fil och importera den i CRM. Filer innehåller bara de uppgifter som finns i exporten; de flyttar inte automatiskt konversationer eller formulär.
Granskad 26 september 2026